Dans l'Ecosse de Marie Stuart, Kirsty Dunbar, jeune femme de la haute noblesse, s'éprend d'Hamish Ross, un Highlander. Les deux jeunes gens, qui ne viennent pas du même milieu, devront se battre pour conquérir leur liberté dans un monde fait de complots et d'intrigues.
Le bonheur de Kirsty est troublé par l'arrivée inopinée d'Henry Buchanan, son ancien prétendant. De son côté, Alasdair s'éprend de Neilina, jeune domestique au service des Cameron.
Voilà dix ans que Kirsty et Hamish sont partis. Au village, Bonnie a bien grandi, entourée par l’amour de ses frères et sœur. Mais l’absence de ses parents l’a marquée au plus profond d’elle-même, au point qu’elle ignore qui elle est. Lorsque les fils de Lady Morag arrivent un jour au village, elle voit là l’opportunité d’en apprendre plus sur le passé de ses parents exilés.
Jess Thomas, chorégraphe renommée, semble heureuse avec Pierce, le prétendant idéal. Morgan Burns est un homme d'affaires déterminé à racheter le club dont Jess et sa soeur Sabrina ont hérité à la mort de leurs parents. Refusant de vendre, Jess tient tête à cet homme inquiétant mais ne résiste pas longtemps à l'attrait passionnel qu'elle ressent pour lui.